bevezető - az ügyfél/igény
Megrendelőnk egy adott speciális mezőgazdasági termék kereskedelmével, illetve annak élelmiszeripari alapanyagként való feldolgoztatásával foglalkozott. A tulajdonosok a bővülő piaci lehetőségeket látva részben feldolgozást végző alvállalkozó szolgáltatásainak saját termelői kapacitásokkal való kiváltását határozta el, illetve a kapacitást bővítést külső szolgáltatások (bérmunkában történő terményfeldolgozás/tartósítás) nyújtására is fel kívánta használni.
Az ügyfél igénye volt, hogy lehető legalacsonyabb önerő mellett (preferáltan max. 30-40%), HUF alapú, max. 4-5% kamatozású forrást szervezzünk projekt finanszírozásához, legalább 5-7 év futamidőre.
Elvárás volt továbbá, hogy ne csak banki forrásszervezési munkát végezzük el, hanem a projekt előkészítését ületi és finanszírozási terv tekintetében is.
kihívások, speciális körülmények
A projekt megvalósítása során több olyan tényezőt kellet figyelembe venni, amely a konkrét szakmai igényeken túlmutattak és a projekt finanszírozhatóságát nehezítették:
- a cég korábban termelési tevékenységet nem végzett, abban csak közvetett tapasztalatai voltak, amely a finanszírozók számára extra kockázatot jelent
- a beruházás és attól várt forgalomnövekedés a cég korábbi üzleti volumenét többszörösen meghaladta, amely finanszírozói szemmel szintén addicionális kockázatot jelent
- a Megbízó alkalmazottai elsősorban kereskedelmi feladatokra fókuszáltak, munkánkat (pénzügyi tervezést) szervezeten belülről segítő szakmai munkatárs nem került bevonásra
- Megbízónk az NHP hitelt preferálta, de a megbízást nem sokkal az NHP program lezárása előtt kaptuk meg, így a rendelkezésre álló időkeret szűkös volt
a projekt megvalósítása, elvégzett feladatok
A projekt során első lépésben elkészítettünk egy finanszírozási koncepciót, amely az előbb jelzett kihívásokra reagálva egy stratégia partner bevonását tartalmazta. A partner egyrészt mint bérmunka megrendelő jelentős kapacitásokat kötött le, így biztosítva az adósságszolgálat teljesítéséhez szükséges cash-flowt. Másrészt méreténél fogva a potenciális banki finanszírozók számára
Ezt követően a cég üzleti-működési struktúráját figyelembe véve, valamint a tervezett beruházást követő technológia fejlesztés, kapacitás bővülés hatásainak modellezésével több szcenariót vizsgálva elkészítettük az üzleti terveket, adósságszolgálati kalkulációkat. A modell konklúziói alapján segítettünk a szolgáltatási árak meghatározásában is, illetve összeállítottunk egy banki hitelkérelmi anyagot.
A hitelkérelem alapján "banki roadshow" keretében 4-5 potenciális finanszírozóval felvettük a kapcsolatot, amelyből végül 3-al aktív tárgyalásokat folytattunk illetve indikatív ajánlatokat kaptunk, amelyek alapján javaslatot tettünk a továbblépésre a Megbízónak. A továbblépés során menedzseltük az ügyfél oldaláról a banki jóváhagyási folyamatot (kapcsolattartás, finanszírozói kérdések megválaszolása), ügyfél érdekeit figyelembe véve tárgyaltunk a kondíciókról.
A hitelkeret bank általi jóváhagyását követően a szerződéskötési folyamatot és hitellehívás előkészítését is támogattuk, közvetítőként segítettük a Megbízót és Bankot is.
elért eredmény
A folyamat eredményeként 3 banktól is kapott beruházási hitelre illetve lízing konstrukcióra vonatkozó ajánlatot az ügyfelünk.
A 2017. március végi határidőre (NHP program vége) sikerült leszerződni az egyik bankkal: 400mFt 10 éves futamidejű NHP hitelt kapott a cég, valamint további 50mFt folyószámla hitelt a működő tőke finanszírozáshoz. Emellett aláírásra került egy háromoldalú megállapodás is a Bank, ügyfél és a stratégia vevő között, amely garanálta a kapcitások megfelelő kihasználtságát és az adósságszolgálat teljesítését.